Azul conclui reestruturação financeira e sai do Chapter 11 sob a Lei de Falências dos EUA

A Azul anunciou a conclusão do seu processo voluntário de reestruturação financeira e saída do Chapter 11 nos Estados Unidos. O Plano de Reorganização, aprovado pela Justiça americana em dezembro de 2025, entrou em vigor, marcando um momento decisivo para a empresa.

Com a reestruturação, a Azul promoveu uma transformação em seu balanço e operações, alcançando objetivos como o fortalecimento financeiro, aumento da liquidez, redução de despesas com arrendamentos e passivos, e melhoria operacional para garantir sustentabilidade e crescimento a longo prazo.

O processo contou com o apoio de parceiros financeiros estratégicos, incluindo detentores de títulos, o maior arrendador AerCap, fornecedores, e os parceiros internacionais United Airlines e American Airlines.

Principais resultados financeiros e operacionais:

– Captação de US$ 850 milhões em novos investimentos em ações, incluindo US$ 100 milhões da United Airlines e compromisso de mais US$ 100 milhões da American Airlines, sujeito à aprovação regulatória.

– Emissão de US$ 1,375 bilhão em novos títulos.

– Redução da dívida de empréstimos e arrendamentos em aproximadamente US$ 2,5 bilhões.

– Queda superior a 50% nos juros anuais pagos.

– Redução de 36% na dívida de arrendamento de aeronaves e de um terço nos custos de locação, sem perda de capacidade operacional.

– Alavancagem líquida proforma inferior a 2,5x.

John Rodgerson, CEO da Azul, destacou a importância do marco: “Concluímos uma reestruturação abrangente que fortaleceu significativamente nosso balanço e nos posiciona para estabilidade e crescimento sustentável. Agradeço aos nossos colaboradores pela dedicação, que garantiu a manutenção de um serviço de excelência durante um período desafiador.”