Azul anuncia o fechamento da oferta de títulos de dívida de US$ 1,375 bilhão para sua saída do “Chapter 11”

A Azul anuncia a conclusão de sua oferta privada de títulos de dívida seniores no valor de US$ 1,375 bilhão. Os títulos possuem remuneração de 9,875% ao ano e vencimento programado para 2031.

De acordo com a companhia aérea, os recursos obtidos por meio desta emissão privada serão utilizados como financiamento de saída (exit financing) no contexto do plano de reestruturação da empresa, que foi aprovado no Chapter 11 do Código de Falências dos Estados Unidos.

A Azul destacou que segue avançando de forma disciplinada e alinhada às diretrizes estabelecidas no plano de reestruturação, levando adiante as etapas previstas conforme o cronograma estipulado. A empresa reafirmou seu compromisso com a transparência e com a entrega dos marcos definidos, garantindo a regularidade de suas operações e a previsibilidade para investidores, clientes e colaboradores.

A Azul informou ainda que manterá o mercado e seus acionistas atualizados sobre o progresso do plano de reestruturação e a execução das etapas programadas no processo do Chapter 11.